Boyle Samejima est un flic à l’ancienne, aux méthodes brutales. Suite à une mesure disciplinaire, il est envoyé sur un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Il se retrouve chargé d'enquêter sur le mystérieux culte de la mer, une secte guidée par un jeune oracle de cinq ans. Et surtout faire équipe avec un dauphin pour résoudre l’affaire !

Califat d'Al Andalus, Espagne, année 976. Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. A la mort du calife tout bascule. Le vizir Amir prend le pouvoir mais pour avoir un soutien politique, il s’associe aux extrémistes religieux qui lui demandent de bruler les livres de la bibliothèque de Cordoue. Tariq, l’eunuque, employé à la bibliothèque, décide de sauver ce qu’il peut à dos de mulet et de s’enfuir.