Le jour de son entrée au lycée, Kenji Gion fait la connaissance du grand et timide Iwashimizu. Celui-ci lui fait découvrir le rugby. Gion se passionne très rapidement pour ce sport et intègre le club de leur école, malgré son mètre 59 qui ne le prédestinait pas à cette pratique à l’inverse son nouvel ami ! Pourtant, Iwashimizu ne veut plus faire de rugby depuis qu’il a blessé un camarade d’école.

Un petit village de sorcières bâti loin des hommes et d’une brume maléfique voit son quotidien bouleversé par l’adoption de Tempérance. Tempérance, c'est une demi-ogresse recueillie bébé par la sorcière Grisette. Devenue grande, celle-ci souhaite devenir à son tour sorcière alors que la brume se répand de nouveau. Tempérance découvre sa résistance à la brume, et son envie d’y plonger toute entière.  Débute alors un long périple pour découvrir les origines de la Brume et de Tempérance.